Raes es una cadena de franquicias inmobiliarias originaria de Santa Fe Capital, Argentina, que actualmente se expande por todo el país con planes de ingresar a mercados internacionales. Con una red creciente de franquicias y agentes operando en múltiples ubicaciones, Raes enfrentaba un desafío común pero crítico: los datos clave del negocio estaban dispersos en fuentes desconectadas: un servidor SQL local, un CRM propio y múltiples archivos de Excel gestionados de forma independiente por diferentes sucursales.
Esta fragmentación dificultaba el seguimiento del rendimiento de ventas, el control del inventario de propiedades y la evaluación de la productividad de los agentes de manera confiable y oportuna. Sin una visión unificada del negocio, la toma de decisiones era lenta y, a menudo, se basaba en información incompleta o inconsistente. Raes recurrió a nuestro equipo para diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que pusiera orden en sus datos, proporcionara visibilidad en tiempo real de las métricas clave y respaldara el crecimiento continuo de la empresa.
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A lo largo de tres meses, nuestro equipo desarrolló una solución integral de Business Intelligence basada en Microsoft Power BI, diseñada para centralizar los datos operativos de Raes y convertirlos en información estratégica para la gerencia y los responsables de las franquicias.
Comenzamos mapeando el panorama de datos de la empresa: analizando los flujos de trabajo del CRM, identificando brechas de información y evaluando la calidad de las fuentes de datos existentes. Esta fase de diagnóstico reveló inconsistencias en los recuentos de stock y en las métricas de los agentes que estaban distorsionando silenciosamente las cifras clave en toda la organización.
Para abordar estas brechas, diseñamos plantillas de Excel estandarizadas con validación de datos integrada y controles desplegables, asegurando que la información ingresada por cada equipo de franquicia fuera estructurada y confiable desde el inicio. Estas plantillas, junto con guías de usuario, documentación de informes y una página de contacto de soporte, se alojaron en un sitio centralizado de SharePoint que sirvió como punto único de acceso para todos los recursos de BI.
Con datos limpios y estructurados fluyendo tanto desde el servidor SQL local como desde los archivos de Excel alojados en SharePoint, construimos un modelo de datos unificado y desarrollamos un conjunto de tableros de gestión en Power BI. Se implementó seguridad a nivel de fila (RLS) para garantizar que cada franquicia solo pudiera acceder a sus propios datos, mientras que los ejecutivos conservaban una visión organizacional completa, todo dentro del mismo informe.
A lo largo del proyecto, mantuvimos reuniones periódicas con el equipo de Raes para validar diseños, incorporar comentarios y alinear los tableros con la identidad de marca de la empresa. El proyecto concluyó con una presentación presencial y una sesión de capacitación para corredores y partes interesadas, asegurando una adopción segura y consistente de la herramienta en toda la organización.
Los datos del servidor SQL local y de múltiples fuentes de Excel alojadas en SharePoint se integraron y modelaron en una única fuente de información fiable, eliminando la fragmentación que anteriormente dificultaba la visibilidad en toda la red de franquicias.
Se desarrolló un conjunto de paneles interactivos en Power BI que ofrece a la dirección y a los equipos de franquicia una visión en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento (KPI) más importantes, abarcando el desempeño de ventas, el inventario de propiedades y la actividad de los agentes.
El acceso a los datos se controlaba a nivel de modelo, filtrando automáticamente la información según la franquicia de cada usuario. Esto permitió que los mismos informes sirvieran tanto para las franquicias individuales como para la dirección corporativa, sin necesidad de configuración adicional.
Se diseñaron plantillas de Excel con reglas de validación de datos y controles desplegables para cerrar las brechas de información identificadas durante el análisis del CRM, garantizando una entrada de datos coherente y fiable en todas las sucursales de la franquicia.
Se configuró un sitio centralizado de SharePoint como punto de acceso único para todos los recursos de BI, incluyendo guías de entrada de datos, documentación de informes, enlaces directos a Power BI y una página de contacto de soporte para asistencia continua.
Se identificaron y resolvieron las inconsistencias que afectaban al recuento de propiedades y a las métricas de los agentes, lo que mejoró significativamente la fiabilidad de la información disponible para la toma de decisiones.
Todos los paneles se diseñaron siguiendo las directrices de identidad de marca de Raes, lo que garantiza una experiencia visual coherente y profesional para cada usuario en toda la red.
Se llevó a cabo una sesión de capacitación presencial para corredores y partes interesadas, complementada con documentación y recursos de apoyo en SharePoint, para fomentar una adopción segura de la solución en toda la organización.
